Jedes Unternehmen arbeitet anders – und jeder Benutzer ebenfalls.
Sage Sales Management bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie das CRM an Ihre Arbeitsweise und die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können, ohne seine Funktionsweise zu verändern.
In dieser Sammlung erfahren Sie, wie Sie Ihr Konto konfigurieren, Ihren Arbeitsbereich personalisieren und bestimmte Bereiche des CRM an Ihre tägliche Arbeitsweise anpassen.
Was finden Sie in dieser Sammlung?
Ihr Konto
Verwalten Sie Ihre Profildaten und persönlichen Einstellungen, um Ihr Konto aktuell zu halten und Ihre Arbeitsumgebung anzupassen.
Ihr Arbeitsbereich
Passen Sie Navigation und Nutzung von Sage Sales Management mit Dashboard-Widgets, Filtern, Ansichten und der Organisation der Informationen an.
Ihr Unternehmen
Entdecken Sie die verfügbaren Anpassungsoptionen wie Felder, Wertelisten, Preislisten und weitere Konfigurationen Ihrer Lizenz.
Bevor Sie beginnen
Einige Optionen dieser Sammlung beziehen sich auf Konzepte wie benutzerdefinierte Felder, Wertelisten, Preislisten oder Automatisierungen.
Falls Sie diese noch nicht kennen, finden Sie Links zu den entsprechenden Artikeln, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Nach Abschluss dieser Sammlung…
Können Sie Sage Sales Management mit den verfügbaren Anpassungsoptionen optimal an Ihre Arbeitsweise und die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.