Was sind Dokumente?
Das Modul Dokumente führt die im Rahmen der Vertriebsaktivitäten erstellten Geschäftsdokumente zusammen, beispielsweise Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen und andere Dokumente im Zusammenhang mit Ihren Kunden.
Über dieses Modul können Sie die den einzelnen Unternehmen oder Verkaufschancen zugeordneten Dokumente einsehen und schnell auf die Informationen zugreifen, die Sie für die Nachverfolgung Ihrer Vertriebsaktivitäten benötigen.
Warum sind Dokumente wichtig?
Die Arbeit mit Dokumenten ermöglicht es Ihnen:
Die Geschäftsdokumente jedes Kunden zentral zu verwalten.
Den Status von Angeboten, Aufträgen und anderen Dokumenten einzusehen.
Schnell auf den Dokumentenverlauf eines Unternehmens zuzugreifen.
Vertriebsinformationen mit anderen Teammitgliedern zu teilen.
Den Vertriebsprozess strukturiert nachzuverfolgen.
Lernen Sie das Modul Dokumente kennen
Das Modul Dokumente ist sowohl in der Web-App als auch in der mobilen App verfügbar.
Die Web-App bietet mithilfe von Tabellen und Spalten eine umfassendere Darstellung der Informationen und erleichtert so das Einsehen und Analysieren von Dokumenten. Die mobile App stellt dieselben Informationen in einer für mobile Geräte optimierten Ansicht bereit, sodass Sie auch unterwegs auf Ihre Geschäftsdokumente zugreifen können.