Was ist ein Kontakt?
Kontakte stehen für die Personen, mit denen Ihr Unternehmen eine geschäftliche Beziehung unterhält. Jeder Kontakt ist einem Unternehmen zugeordnet und enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um mit der jeweiligen Person zu kommunizieren und den Kontakt nachzuverfolgen.
Über einen Kontakt können Sie die Kontaktdaten einsehen, Aktivitäten erfassen, Verkaufschancen verwalten und den Verlauf der bisherigen Interaktionen nachvollziehen.
Warum sind Kontakte wichtig?
Eine effektive Verwaltung Ihrer Kontakte ermöglicht es Ihnen:
Die Informationen zu jeder Person zentral zu verwalten.
Die Ansprechpartner der einzelnen Unternehmen schnell zu identifizieren.
Den Verlauf von Anrufen, Besprechungen und E-Mails zu erfassen.
Die Kontaktdaten Ihrer Kunden auf dem aktuellen Stand zu halten.
Die Nachverfolgung Ihrer Geschäftsbeziehungen zu verbessern.
Lernen Sie das Modul Kontakte kennen
Das Modul Kontakte ist sowohl in der Web-App als auch in der mobilen App verfügbar.
In der Web-App werden Kontakte in einer Tabelle dargestellt. So können Sie die wichtigsten Informationen zu jeder Person schnell einsehen, beispielsweise den Namen, das zugehörige Unternehmen, die Kontaktdaten und die Position. Die mobile App bietet dieselben Informationen in einer für den schnellen Zugriff im Arbeitsalltag optimierten Darstellung.
Erfahren Sie, wie das Modul Kontakte aufgebaut ist, welche Informationen die einzelnen Kontaktdatensätze enthalten und wie Sie die Personen verwalten, die Ihren Unternehmen zugeordnet sind.