Overview
Die Finanzübersicht des Verkaufsdokuments ermöglicht eine klare Darstellung der wichtigsten finanziellen Informationen direkt in der Detailansicht des Dokuments.
Ziel ist es, einen eigenen Übersichtsbereich bereitzustellen, in dem Benutzer die wichtigsten Beträge schnell prüfen können, ohne jede einzelne Zeile des Dokuments kontrollieren zu müssen
So funktioniert die Finanzübersicht
Wenn Benutzer einen Verkaufsauftrag erstellen oder prüfen, zeigt die Finanzübersicht die wichtigsten Dokumentinformationen in zusammengefasster Form an.
Abhängig von der aktiven Konfiguration kann die Übersicht Folgendes anzeigen:
Zwischensumme des Dokuments
Gesamtrabatt
Steuerbasis
Gesamtsteuerbetrag
Transport- oder Versandkosten
Endbetrag
Wenn die Funktionen Steuerverwaltung oder Transportkosten nicht aktiviert sind, werden diese Felder ausgeblendet und die Übersicht bleibt kompakter.
Klarere Finanzinformationen
Benutzer können die wichtigsten Beträge des Verkaufsauftrags direkt in einem einzigen Finanzübersichtsbereich prüfen.
Die Übersicht fasst zentrale Informationen zusammen wie:
Zwischensumme
Rabatte
Steuerbasis
Endbetrag
Zusätzlich gilt:
Wenn die Steuerverwaltung aktiviert ist, werden auch Steuerinformationen angezeigt
Wenn Transportkosten aktiviert sind, werden Transportbeträge angezeigt
Wenn diese Funktionen nicht aktiviert sind, bleibt die Übersicht einfacher und konzentriert sich nur auf die Standardbeträge des Dokuments.
Wie die Beträge berechnet werden
Die in der Finanzübersicht angezeigten Beträge werden direkt in Sage Sales Management anhand der im Verkaufsdokument verfügbaren Informationen berechnet.
Dazu gehören:
Dokumentzeilen
Zeilenbeträge
Rabatte
Kunden- und Produktkonfiguration
Steuerkonfiguration, wenn aktiviert
Transportkonfiguration, wenn aktiviert
Wenn Benutzer einen Verkaufsauftrag ändern, wird die Finanzübersicht automatisch aktualisiert, um die vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln.
Zugehörige Konfiguration
Die Standard-Finanzübersicht ist ohne zusätzliche Konfiguration verfügbar.
Einige Felder hängen jedoch von bestimmten Funktionen ab:
Aktivierte Funktion | Informationen in der Übersicht |
Steuerverwaltung | Steuerbasis, Gesamtsteuer und steuerbezogene Beträge |
Transportkosten | Transport- oder Versandbetrag |
Keine zusätzlichen Funktionen aktiviert | Standard-Finanzübersicht |
Wichtiges Verhalten
Die Finanzübersicht wurde entwickelt, um die Sichtbarkeit und das Verständnis der Auftragsbeträge zu verbessern.
Diese Funktion:
Führt keine neue Berechnungslogik ein
Stellt bestehende Beträge klarer und strukturierter dar
Blendet Felder für nicht aktivierte Funktionen automatisch aus
Dadurch sehen Benutzer nur die Informationen, die für ihre aktuelle Konfiguration relevant sind.
Das Wichtigste im Überblick
Funktion | Verhalten in Sage Sales Management |
Finanzübersicht | Gruppiert die wichtigsten Beträge des Verkaufsauftrags |
Steuerverwaltung | Fügt steuerbezogene Informationen hinzu |
Transportkosten | Fügt Transportbeträge hinzu |
Dynamische Aktualisierung | Die Übersicht aktualisiert sich automatisch bei Änderungen |
Intelligente Sichtbarkeit | Es werden nur aktive Felder angezeigt |
Weitere Informationen zu den in der Finanzübersicht angezeigten Beträgen findest du in den folgenden Artikeln: