Overview
Die E-Mail-Synchronisierung ermöglicht es dir, dein Outlook- oder Exchange-Konto mit Sage Sales Management zu verbinden, sodass E-Mails automatisch als Aktivitäten im CRM erfasst werden.
Dies verbessert die Transparenz der Kommunikation, erleichtert die Vertriebsnachverfolgung und reduziert manuelle Aufgaben.
💡 Hinweis
Klicke auf die einzelnen ausklappbaren Abschnitte, um die detaillierten Einrichtungsschritte anzuzeigen.
▼ Voraussetzungen
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass deine Organisation die erforderlichen Berechtigungen in Microsoft Azure erfüllt.
Es wird ein Benutzer mit Administratorrechten in Microsoft Entra ID (Azure AD) benötigt
Prüfe, ob die Anwendung Sage Sales Management Sync in Azure registriert ist:
Gehe zu: https://portal.azure.com
Navigiere zu Unternehmensanwendungen
Suche nach Sage Sales Management oder ForceManager
Sobald die Anwendung gefunden wurde:
Öffne Benutzer und Gruppen
Klicke auf Benutzer hinzufügen
Wähle den entsprechenden Benutzer aus
Speichere die Änderungen
Synchronisierung in Sage Sales Management starten
Dieser Schritt wird von jedem Benutzer über sein Profil in der Anwendung durchgeführt.
Öffne Sage Sales Management
Gehe zu deinem Profil
Wähle E-Mail-Synchronisierung
Wähle Microsoft Office 365
Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein
Bestätige die Verbindung
Wenn alles korrekt ist, erscheint eine Bestätigungsmeldung, dass die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Wenn die Anwendung in Azure nicht angezeigt wird
Führe diesen Prozess nur aus, wenn die Anwendung während der initialen Einrichtung nicht in Azure sichtbar ist.
Starte die Synchronisierung in Sage Sales Management (wie oben beschrieben)
Es erscheint eine Meldung, die Administratorrechte anfordert
Klicke auf Mit einem Administratorkonto anmelden
Dieses Konto muss über Azure-Adminrechte verfügen (es kann sich vom Endbenutzer unterscheiden)
Akzeptiere die angeforderten Berechtigungen
Nach diesem Schritt:
Die Anwendung wird automatisch in Microsoft Entra ID registriert
Du musst die Benutzer unter Benutzer und Gruppen hinzufügen
Einrichtung abschließen
Führe diesen Schritt aus, nachdem die Berechtigungen in Azure erteilt wurden.
Kehre zu Sage Sales Management zurück
Stoppe die gestartete Synchronisierung
Starte sie erneut mit dem entsprechenden Endbenutzer
Synchronisierung überprüfen
Stelle sicher, dass alles korrekt funktioniert, bevor du die Einrichtung abschließt.
Prüfe, ob das Konto verbunden ist
Überprüfe, ob die E-Mails synchronisiert werden
Stelle sicher, dass die Aktivitäten im CRM erscheinen
Wichtige Hinweise
Beachte die folgenden Punkte, um Probleme während der Einrichtung zu vermeiden.
Die erste Autorisierung ist entscheidend, da sie die Anwendung in Azure registriert
Die Zugriffsverwaltung kann erfolgen:
Pro Benutzer
Über Gruppen
Auf Domänenebene