Die Synchronisationsfelder in Sage Sales Management ermöglichen es dir, jederzeit den Status der Verbindung zwischen deinen Daten und Sage zu überprüfen.

Dank dieser Anzeigen kannst du erkennen, ob ein Datensatz synchronisiert, ausstehend oder fehlerhaft ist, und entsprechend handeln – ohne technische Prüfungen durchführen zu müssen..

Overview

Die Synchronisationsanzeigen zeigen den tatsächlichen Status deiner Datensätze (Unternehmen, Kontakte oder Belege) im Verhältnis zu Sage.

Ihr Ziel ist es, klare und verständliche Informationen bereitzustellen über:

Ob die Daten korrekt synchronisiert sind
Ob die Synchronisation aussteht
Ob ein Fehler aufgetreten ist

So kannst du schnell Entscheidungen treffen, ohne den Konnektor prüfen oder technische Kontrollen durchführen zu müssen.

Webversion

Anzeige in der Unternehmensliste

In der Liste der Unternehmen siehst du neben jedem Datensatz ein Synchronisationssymbol.

Dieses Symbol ermöglicht es dir, den Synchronisationsstatus auf einen Blick zu erkennen.

Status innerhalb des Unternehmensdatensatzes

Wenn du ein Unternehmen öffnest, siehst du direkt unter den Hauptaktionen eine farbige Kennzeichnung des aktuellen Status:

Hellgrün: Synchronisiert
Rot: Synchronisationsfehler

Darunter findest du den Bereich Details zum Synchronisationsstatus, der Folgendes enthält:

Synchronisationsstatus: aktueller Status (z. B. Synchronisiert oder Synchronisationsfehler)
Letzte Synchronisation: Datum und Uhrzeit des letzten Prozesses
Synchronisationsdetails: Beschreibung des Ergebnisses

Hover-Fenster (Verbindungsdetails)

Im oberen Bereich des Moduls Unternehmen kannst du mit der Maus über die Anzeige Verbunden fahren, um weitere Informationen zu sehen.

Es erscheint ein Fenster mit den Verbindungsdetails, in dem du Folgendes sehen kannst:

Mit welcher Anwendung die Entität verbunden ist (Verbunden mit: Sage)
Datum der letzten Synchronisation
Eine kurze Beschreibung der Synchronisationsart

Dies hilft dir zu verstehen, wie Daten zwischen Sage Sales Management und Sage ausgetauscht werden.

Filter nach Synchronisationsstatus

Im Filterbereich findest du die Option Synchronisationsstatus unter Standardfilter.

Du kannst Datensätze nach ihrem Status filtern:

Synchronisiert
Synchronisation ausstehend
Überprüfung ausstehend
Nicht synchronisiert

Dieser Filter hilft dir, Datensätze zu finden, die überprüft werden müssen.

Mobileversion

Symbol in der Unternehmensliste

In der mobilen App wird neben jedem Unternehmen ein Synchronisationssymbol angezeigt.

Damit kannst du den Status prüfen, ohne den Datensatz zu öffnen.

Synchronisationskennzeichnung im Datensatz

Wenn du ein Unternehmen oder einen Kontakt öffnest, siehst du unter dem Namen eine farbige Kennzeichnung des aktuellen Status:

Hellgrün: Synchronisiert
Rot: Synchronisationsfehler

So kannst du schnell überprüfen, ob die Daten in Sage aktuell sind.

Synchronisationsbereich in den Details

Im Datensatz findest du einen Abschnitt Synchronisation, der sich unter den Hervorgehobenen Feldern befindet.

Dort siehst du:

Letzte Synchronisation: Datum und Uhrzeit des letzten Prozesses
Details zum Synchronisationsstatus: Beschreibung des Ergebnisses

Beispiel:

„Synchronisiert: Das Konto ist korrekt mit Sage synchronisiert.“

Bei einem Fehler wird eine Meldung angezeigt, die den Grund oder den Prüfbedarf erklärt.

Filter nach Synchronisationsstatus

Im Menü Unternehmensfilter, unter Filter hinzufügen, findest du das Feld Synchronisationsstatus.

Du kannst die Datensätze wie in der Webversion filtern, um dich auf diejenigen zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern.