Kann ich Bedingungen über verschiedene Module hinweg kombinieren?
Du kannst eine Automatisierung mithilfe von Bedingungen aus demselben Modul eingrenzen. Zum Beispiel:
Ob ein Textfeld einen bestimmten Text enthält oder nicht enthält oder ob es ausgefüllt oder leer ist.
Ob ein Auswahllistenfeld bestimmte Optionen enthält oder nicht enthält oder ob es ausgefüllt oder leer ist.
Ob ein numerisches Feld gleich, ungleich, größer oder kleiner als ein bestimmter Wert ist oder ob es ausgefüllt oder leer ist.
Ob ein Datum gleich oder unterschiedlich zu heute, gestern, morgen usw. ist.
Du kannst eine Automatisierung auch mithilfe von Bedingungen einschränken, die mehrere Entitäten kombinieren, zum Beispiel durch den Vergleich von Feldern aus verschiedenen Modulen, sofern die Beziehung nach oben besteht.
Beispiel 1
Diese Bedingung prüft, ob die Postleitzahl der neu erstellten Opportunity von der Postleitzahl des mit der Opportunity verknüpften Hauptkontos abweicht.
Beispiel 2
Diese Bedingung prüft, ob das voraussichtliche Abschlussdatum der neu erstellten Opportunity mit einem benutzerdefinierten Datumsfeld des mit der Opportunity verknüpften Hauptkontos übereinstimmt.
Du kannst außerdem erweiterte numerische Bedingungen erstellen, indem du Felder aus verschiedenen verknüpften Entitäten miteinander vergleichst.
So kannst du zum Beispiel prüfen, ob ein numerisches Feld kleiner, größer oder gleich dem Wert eines Feldes aus einer verknüpften Entität ist.
Darüber hinaus ist es möglich, Bedingungen zu definieren, bei denen ein Wert innerhalb eines Bereichs liegen muss, dessen Grenzen dynamisch durch mathematische Berechnungen aus Feldern verschiedener Entitäten ermittelt werden.
Erweitertes Beispiel
Im folgenden Beispiel prüft die Bedingung, ob der Wert der neu erstellten Opportunity innerhalb eines Bereichs liegt, der durch zwei unterschiedliche Berechnungen definiert ist:
Anfangswert: die Summe zweier benutzerdefinierter Felder, eines aus dem Hauptkonto und eines aus dem mit der Opportunity verknüpften Zwischenkonto.
Endwert: das Ergebnis der Multiplikation eines benutzerdefinierten Feldes aus dem Hauptkonto mit einem Feld der neu erstellten Opportunity.
Auf diese Weise prüft die Automatisierung, ob der Opportunity-Wert zwischen beiden dynamisch berechneten Grenzen liegt, wobei Daten aus mehreren verknüpften Entitäten berücksichtigt werden.