In Sage Sales Management (SSM) ist ein Branch ein obligatorisches Attribut für zentrale Entitäten, darunter:
Benutzer
Firma
Opportunity
Auftrag
Produktfamilie
Produkt
Verknüpfte Entitäten wie Kontakte und Aktivitäten besitzen kein eigenes Branch-Attribut. Stattdessen:
Ein Kontakt übernimmt den Branch der übergeordneten Firma.
Eine Aktivität übernimmt den Branch des zugehörigen Benutzers.
Zweck von Branches
Branches ermöglichen es,:
Datensätze zur Steuerung der Sichtbarkeit zu gruppieren.
Isolierte Bereiche zu schaffen, ähnlich einer Gesellschaft in einem ERP-System.
Beziehung zwischen Benutzer und Branch
Jeder Benutzer muss einen Haupt-Branch haben, den sogenannten Home Branch.
Ein Benutzer gehört zu einem Branch, kann jedoch Datensätze aus anderen Branches sehen und verwalten, sofern die entsprechenden Rollen zugewiesen sind.
Datensätze (Firmen, Opportunities, Aufträge, Produktfamilien und Produkte) können nur einem Branchzugeordnet sein.
Wie werden Branches zugewiesen?
Branch-Liste
Definiert den Namen des Branches und die Währung.
Rollenerstellung
Best Practice: Erstellen Sie eine Rolle mit demselben Namen wie der Branch.
Diese Rolle steuert den Zugriff auf diesen Branch.
Zuweisung von Rollen an Benutzer
Die Branch-Rolle wird wie jede andere Rolle zugewiesen.
Der Home Branch des Benutzers ist sein Haupt-Branch.
Benötigt ein Benutzer Zugriff auf weitere Branches, müssen die entsprechenden Rollen zugewiesen werden.
Wichtiger Hinweis zu Berechtigungen
Die Zuweisung einer Branch-Rolle allein ist nicht ausreichend.
Jede Entität verfügt über Berechtigungseinstellungen innerhalb von Rollen, die festlegen, ob ein Benutzer Datensätze in anderen Branches anzeigen oder bearbeiten darf.
Rollen müssen die Sichtbarkeit und Bearbeitung für jede Entität in zusätzlichen Branches explizit erlauben.
Zusätzliche Sichtbarkeit nach Branch
Die Branch-basierte Sichtbarkeit kann sich auch auf Folgendes beziehen:
Zusätzliche Felder, die nur sichtbar sind, wenn der Benutzer Zugriff auf diesen Branch hat.
Werte in Auswahllisten.
Häufige Anwendungsfälle
1. Zonen
Segmentierung von Kunden und Benutzern nach Zonen, wobei jede Zone unabhängig innerhalb derselben Datenbank arbeitet.
2. Firmen
Zuweisung 1 Branch = 1 ERP-Gesellschaft.
Hinweis: Firmen und Benutzer benötigen einen Home Branch in SSM, daher sind gemeinsame Datensätze nicht zulässig.
Für gemeinsame Datensätze wird ein allgemeiner Branch erstellt, dem Benutzer mit Bedarf an gemeinsamen Daten als Home Branch zugewiesen werden.
3. Rollenspezifische Anpassung
Beispiel: Definition einer Admin-Rolle in einem Admin-Branch mit bearbeitbaren Feldern, die nur für Benutzer dieses Branches sichtbar sind.
Geeignet für unterschiedliche Feldansichten nach Firma, Zone oder ähnlichen Strukturen.