Was sind Aktivitäten?
Aktivitäten bündeln alle in Sage Sales Management erfassten Interaktionen und Vertriebsaktionen. Jeder Anruf, jede Besprechung, jede E-Mail, jede Notiz und jede Nachverfolgung wird mit einem Unternehmen, einem Kontakt oder einer Verkaufschance verknüpft. So erhalten Sie einen vollständigen Verlauf Ihrer Kundenbeziehungen.
Im Arbeitsalltag erstellen Sie Aufgaben und Ereignisse. Beide gehören jedoch zum selben Modul und Sage Sales Management speichert sie letztlich als Aktivitäten. Wenn Sie diesen Unterschied verstehen, können Sie in jeder Situation den passenden Typ auswählen und die Informationen im Aktivitätenverlauf richtig einordnen.
Aufgaben, Ereignisse und Aktivitäten: Worin unterscheiden sie sich?
| Aktivität | Aufgabe | Ereignis |
Was ist das? | Jede in Sage Sales Management erfasste Interaktion. | Eine Aktion, die Sie erledigen müssen – normalerweise bis zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum. | Eine Aktivität, die für ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit geplant ist. |
Wann wird sie verwendet? | Zum Erfassen von Anrufen, Notizen, E-Mails, Besprechungen und allen anderen geschäftlichen Interaktionen. | Für Nachverfolgungen, Erinnerungen oder interne Aufgaben. | Zum Planen von Besprechungen, Anrufen, Produktvorführungen, Besuchen oder anderen Terminen. |
Wichtigste Informationen | Typ · Verknüpfter Datensatz · Datum | Titel · Fälligkeitsdatum · Zugewiesener Benutzer | Start- und Endzeit · Teilnehmer · Ort |
Beispiel | Ich habe der Verkaufschance Notizen zu einer Besprechung hinzugefügt. | Den Kunden anrufen, um das Angebot zu bestätigen. | Besprechung mit dem Lieferanten um 10:00 Uhr. |
Denken Sie daran: Sage Sales Management speichert Aufgaben und Ereignisse als Aktivitäten. Deshalb erscheinen sie alle gemeinsam in der Aktivitätenliste.