Rollen und Berechtigungen in Sales Campaigns
Sales Campaigns umfasst verschiedene Zugriffsebenen abhängig von der Rolle des Benutzers in Sage Sales Management.
Berechtigungen für Administratoren und Manager
Benutzer mit Administrations- oder Kampagnenverwaltungsrechten können:
Kampagnen über die Webanwendung erstellen.
Kampagnen im Entwurfs- oder geplanten Status bearbeiten.
Kampagnen Teams oder bestimmten Unternehmen zuweisen.
Formulare und Fragen konfigurieren.
Den erforderlichen Aktivitätstyp zum Abschließen einer Kampagne festlegen.
Ergebnisse und Statistiken überwachen.
Aktive oder abgeschlossene Kampagnen exportieren.
Aktive oder abgeschlossene Kampagnen duplizieren.
Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter
Vertriebsmitarbeiter können nur auf Kampagnen zugreifen, die ihnen zugewiesen wurden.
Über die mobile App können sie:
Aktive Kampagnen anzeigen.
Mit Kampagnen verknüpfte Aktivitäten abschließen.
Check-ins registrieren.
Formulare beantworten.
Benachrichtigungen zu aktiven Kampagnen erhalten.
Vertriebsmitarbeiter:
Können Kampagnen nicht bearbeiten.
Können Kampagnen nicht löschen.
Können Formulare nicht ändern.
Können keine Unternehmen zu einer Kampagne hinzufügen.
Einschränkungen je nach Kampagnenstatus
Die verfügbaren Optionen ändern sich abhängig vom Status der jeweiligen Kampagne.
Kampagnenstatus | Was kann geändert werden? | Einschränkungen |
Entwurf | Alle Felder | Keine Einschränkungen |
Geplant | Alle Felder | Die Kampagne ist noch nicht aktiv |
Aktiv | Enddatum, Beschreibung, Anhänge und Unternehmen | Typ, Betreff, Startdatum und Fragen können nicht geändert werden |
Abgeschlossen | Keine Felder | Die Kampagne ist schreibgeschützt |
Einschränkungen bei aktiven Kampagnen
Aktion in aktiven Kampagnen | Status |
Neue Unternehmen hinzufügen | ✅ Erlaubt |
Bestehende Unternehmen entfernen | ❌ Nicht erlaubt |
Beschreibung ändern | ✅ Erlaubt |
Enddatum ändern | ✅ Erlaubt |
Dateien oder Videoanhänge hinzufügen | ✅ Erlaubt |
Fragen oder Formulare ändern | ❌ Nicht erlaubt |
Kampagnentyp ändern | ❌ Nicht erlaubt |
Startdatum ändern | ❌ Nicht erlaubt |
Betreff der Kampagne ändern | ❌ Nicht erlaubt |
Formulare und Fragen
Kampagnen können Formulare enthalten, um während Vertriebsaktivitäten Informationen zu erfassen.
Entwurfs- oder geplante Kampagnen
Du kannst:
Fragen erstellen.
Bestehende Fragen bearbeiten.
Formulare ändern.
Aktive oder abgeschlossene Kampagnen
Fragen und Formulare werden gesperrt und können nicht mehr geändert werden.
Export und Analyse
Manager und Administratoren können Informationen aus aktiven oder abgeschlossenen Kampagnen exportieren.
Die Daten können exportiert werden:
Im Excel-Format.
Per E-Mail.
Außerdem können folgende Informationen angezeigt werden:
Formularergebnisse.
Fortschrittsstatistiken.
Leistung von Benutzern und Teams.