🔗 Diese Funktion ist in allen Tarifen verfügbar.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Tarifen findest du 👉 hier
Zusammenfassung
Das Dashboard von Sage Sales Management bietet eine klare und zentrale Ansicht deiner Vertriebsaktivität. Es dient als anpassbare Startseite, auf der du wichtige Kennzahlen, anstehende Aufgaben und Fortschritte in Echtzeit verfolgen kannst.
1. Was das Dashboard bietet
Das Dashboard ist dein täglicher Ausgangspunkt in Sage Sales Management. Sein Aufbau ermöglicht dir:
Echtzeitdaten zu sehen, die stets aktuelle Informationen zu Aktivitäten, Zielen und Opportunities anzeigen.
Eine ganzheitliche Übersicht über Ereignisse, Aufgaben, Aktivitäten und Opportunities zu erhalten – ohne zwischen Bereichen wechseln zu müssen.
Schnell über integrierte Shortcuts in jedem Widget zu navigieren.
Die angezeigten Informationen basieren hauptsächlich auf deinem Profil und deiner Aktivität.
2. Dashboard-Widgets und ihre Funktionen
Das Dashboard umfasst fünf zentrale Widgets, die wichtige Bereiche deiner täglichen Vertriebsarbeit unterstützen.
Bevorstehende Ereignisse
Zeige Details zu anstehenden Terminen, einschließlich des zugehörigen Unternehmens und der Teilnehmenden.
Über die Detailseite kannst du weitere Informationen einsehen und direkt an Meetings teilnehmen, wenn ein Videolink verfügbar ist.
Ziele
Sieh dir deine Verkaufsziele an und verfolge deinen Fortschritt.
Das Widget beinhaltet zwei Schnellaktionen:
Öffnen der Ziele-Seite.
Erstellen neuer Ziele für den täglichen Bedarf.
Aktivitäten
Greife schnell auf Aktivitäten wie E-Mails, Telefonate oder Videocalls zu.
Du kannst außerdem neue Aktivitäten erstellen, die mit bestimmten Accounts oder Opportunities verknüpft sind.
Schnellaktionen ermöglichen:
Öffnen der kompletten Aktivitäten-Seite.
Erstellen einer neuen Aktivität.
Filtern der im Widget angezeigten Aktivitäten.
Aufgaben
Aufgaben sind nach Datum organisiert und lassen sich leicht einsehen und aktualisieren.
Das Widget bietet die gleichen Schnellaktionen wie die anderen Module:
Zur Hauptseite „Aufgaben“ wechseln.
Eine neue Aufgabe erstellen.
Aufgaben im Widget filtern.
Opportunities
Zeige alle Verkaufschancen an und filtere sie nach Status (z. B. in Verhandlung, qualifiziert, verloren).
Die Filter helfen dir, priorisierte Opportunities schneller zu erkennen.
3. Anpassung des Dashboards
Personalisierte Tabs
Du kannst bis zu fünf personalisierte Tabs erstellen, um wichtige Kennzahlen oder Berichte anzuzeigen.
Diese Tabs bleiben auch nach zukünftigen Updates bestehen.
Stil und Erscheinungsbild
Du kannst Hintergrund und Helligkeit des Dashboards an das Branding deines Unternehmens anpassen.
4. Fragen & Antworten
Welche aktuellen Aktivitäten kann ich im Dashboard sehen?
Du kannst Check-ins, E-Mails, Telefonate und andere Interaktionen anzeigen lassen.
Gibt es das Dashboard auch in der mobilen Version?
Ja. Die mobile Version enthält dasselbe Informationslayout – mit der Ausnahme, dass Opportunities dort nicht angezeigt werden.
Kann ich mein Dashboard personalisieren?
Ja. Du kannst bis zu fünf Tabs mit wichtigen Metriken erstellen, die dauerhaft verfügbar bleiben.
Wie sind die Opportunities im Dashboard organisiert?
Sie werden hauptsächlich nach Verkaufsdatum sortiert, um Prioritäten klar erkennbar zu machen.
Welche Filteroptionen gibt es?
Jedes Widget (Aktivitäten, Aufgaben, Opportunities) enthält ein Dropdown-Menü zur Filterung. Aktive Filter werden klar angezeigt.
Kann ich das Design des Dashboards anpassen?
Ja. Hintergrund und Helligkeit lassen sich an die Unternehmensfarben anpassen.
Kann ich meine Ergebnisse mit meinem Manager teilen?
Ja. Das Dashboard unterstützt die gemeinsame Analyse von Ergebnissen und Zielerreichung.
Warum sehe ich keine Teamdaten im Dashboard?
Das Dashboard zeigt standardmäßig deine persönlichen Daten.
Wenn du Manager bist und Teamdaten sehen möchtest, musst du einen personalisierten Tab mit Teammetriken hinzufügen.